當人們還在為吃不起大蒜、生姜而大驚小怪的時候，多晶硅材料的漲幅足令其笑看幾元幾角鬧騰著的“糖高宗”、“豆你玩”。頂了一年“過剩”帽子的多晶硅，似乎正在用漲價這種最直接的形式表達它的不解與郁悶。
說不清的“過剩”
在許多人的記憶里，去年年底針對多晶硅是否過剩，工信部與科技部大相徑庭的兩份報告依然記憶猶新。盡管最后國務院以一紙《關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》做出了裁定，但僅僅一年以后的行業(yè)價格態(tài)勢，卻對這份簡稱為“38號文”的政府決議提出了大大的質(zhì)疑。“多晶硅……屬于高耗能和高污染產(chǎn)品……2008年我國多晶硅產(chǎn)能2萬噸，產(chǎn)量4000噸左右，在建產(chǎn)能約8萬噸，產(chǎn)能已明顯過剩。”回顧38號文的論述，多位光伏行業(yè)專家一開始就明確地指出，國內(nèi)一半以上的多晶硅還需要進口，何來過剩？中國可再生能源學會光伏專委會主任趙玉文近期更是直接表示，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩是不負責任的說法，極大影響了國際金融危機后國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的復蘇。
有數(shù)據(jù)顯示，盡管去年我國多晶硅產(chǎn)量已占到世界18%的份額，但依然滿足不了整個國內(nèi)市場對多晶硅的需求。去年，我國多晶硅產(chǎn)量約1.6萬噸，缺額達45%；今年，需要5萬噸多晶硅，而國內(nèi)只能生產(chǎn)3.5萬噸。據(jù)海關總署統(tǒng)計，2009年，中國進口多晶硅數(shù)量達2.1萬噸，占國內(nèi)總需求的55%；而進入2010年，進口多晶硅數(shù)量更是猛增，各月同比增長均在100%以上，至2010年10月，我國海關報關進口的多晶硅數(shù)量已經(jīng)超過3萬噸，預計全年進口量將超過4萬噸。“國家試圖通過提高門檻以提升產(chǎn)業(yè)水平和企業(yè)質(zhì)量，但現(xiàn)在看來，選擇的時機有些不太合適”，國內(nèi)某大型民營光伏企業(yè)的人士曾對筆者表示。
如今，在現(xiàn)實的行情面前，“過剩”的聲音日漸沉寂，只剩下那段說不清的回憶。
擁硅為王的復辟？
在業(yè)內(nèi)專家看來，硅價大幅波動的原因首先在于需求超預期，而供給卻低預期。據(jù)光大證券發(fā)布的報告分析，對2010年新增裝機的一致預期，已經(jīng)由年初的9GW上調(diào)至14GW。而在去年我國多晶硅“產(chǎn)能過剩”質(zhì)疑之下，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能釋放進程低于預期，多家主要企業(yè)的多晶硅項目均延后投產(chǎn)。在需求超預期的今天，國內(nèi)硅料供給顯得緊張。同時，由于大廠的主要銷售模式是長單訂貨，故流落在市場上的散貨數(shù)量較少。
而導致漲價的另一個也是日益變得重要的因素，便是半導體產(chǎn)業(yè)橫刀奪愛式的強勁需求，這將在未來幾年內(nèi)對整個行業(yè)帶來巨大影響。“2013年，全球光伏產(chǎn)能將達到35 45GW，以每瓦消耗6克硅來計算，這需要多少硅料？而同時物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)等將面臨升級換代，這又需要多少半導體級單晶硅料？這個缺口太大了”，英利集團董事長苗連生說。
據(jù)悉，日本OTC公司已將光伏廠商從其供應客戶的名單中刪除，該公司生產(chǎn)的高純硅全部以更高價格銷售給半導體廠商。而國內(nèi)不少企業(yè)表示，隨著價格的節(jié)節(jié)攀升，度過了金融危機低迷時期的國外硅料供應商又開始拿出簽訂限制性長約等不公平手段，表露出以往擁硅為王的跡象。
對于未來的價格走勢，有人已經(jīng)做出100美元的預估。“歐、美、日的7大廠商都已經(jīng)加速擴產(chǎn)，如果中國企業(yè)不迅速作出反應，從2012年開始，就將受到外商鉗制，甚至走向萎縮”，苗連生表示。
依靠自己把握未來
在此輪價格上漲中，國外主要硅料廠商獲得了豐厚收益。據(jù)業(yè)內(nèi)人士推算，按照平均進口價格70美元計算，國外廠商成本按照30美元計算，其今年已從中國賺到了16億美元的利潤。而國內(nèi)廠商則損失了140億元利潤，國內(nèi)減少GDP產(chǎn)值260億元，考慮海關增收的33.6億元增值稅，國內(nèi)稅收凈損失45.6億元。
這可謂中國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的真實注腳。外商占據(jù)著產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，其技術壁壘高、投入大、量產(chǎn)時間長、市場風險高，必然應享有較高毛利率。中國光伏近兩年來的突然繁榮多半依靠著2008年金融危機以來多晶硅價格大跌等造成的下游毛利率提高。因此，當產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利能力逐步走向合理化回歸的時候，中國光伏若不想再次受制于人，就必須依靠自己把握住未來。
所幸的是，大部分的中國企業(yè)一直保持著清楚的認識。之前，盡管以38號文為代表的官方意見在很大程度上束窄了企業(yè)擴充產(chǎn)能的宏觀政策環(huán)境，但國內(nèi)主要光伏企業(yè)對于市場價格的變動，普遍存在著心理準備和積極擴大產(chǎn)能的實際應對。而在未來，積極獲取國家政策的理解與支持、加強產(chǎn)業(yè)先進技術的研發(fā)創(chuàng)新、促進國內(nèi)龐大市場的啟動，將是中國光伏需要努力的方向。
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