環(huán)保整治、淘汰落后的風(fēng)暴未停，受此影響的鉛酸蓄電池行業(yè)走勢(shì)引人關(guān)注。
“隨著部分企業(yè)的關(guān)停，以及來(lái)自鋰離子電池、燃料電池等新型電池的替代，整個(gè)鉛酸蓄電池行業(yè)增速逐步放緩。”不久前發(fā)布的《中國(guó)鉛酸蓄電池企業(yè)轉(zhuǎn)型與資本運(yùn)作戰(zhàn)略研究》報(bào)告認(rèn)為。
報(bào)告指出，政府部門(mén)對(duì)于鉛酸蓄電池行業(yè)的關(guān)停、整治，加劇了行業(yè)整合，有利于淘汰落后產(chǎn)能，提高行業(yè)門(mén)檻，迫使相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)與轉(zhuǎn)型。而隨著鉛酸蓄電池回收逐步規(guī)范，加上鉛酸蓄電池下游市場(chǎng)空間依然巨大，鉛酸蓄電池行業(yè)將繼續(xù)保持一定幅度的增長(zhǎng)。
主流地位將動(dòng)搖
隨著鋰離子電池等技術(shù)的不斷成熟、成本的不斷降低，未來(lái)必將對(duì)鉛酸蓄電池形成強(qiáng)烈的替代效應(yīng)，從而代替鉛酸蓄電池目前的主流二次電池地位。
報(bào)告指出，通過(guò)對(duì)不同二次電池性能的對(duì)比分析，雖然目前鉛酸蓄電池由于其成熟度較高而被廣泛使用，但是鉛酸蓄電池的體積比能量、重量比能量相對(duì)于鎳氫電池、鋰離子電池等新型二次電池而言較低。
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2010年國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池的產(chǎn)量為1.44億kVAh，占全球的40%左右，同比增長(zhǎng)20.84%，增幅較2009年的31.43%有所下降。
隨著國(guó)家對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)整治的不斷加劇，大量不合格的鉛酸蓄電池企業(yè)將被迫停產(chǎn)，再加上鉛酸蓄電池面臨著來(lái)自鎳氫電池和鋰離子電池的替代，整個(gè)鉛酸蓄電池行業(yè)的產(chǎn)量增速將逐步趨緩。
報(bào)告還指出，鉛酸蓄電池行業(yè)不僅面臨著以鋰離子電池為代表的二次蓄電池大規(guī)模的替代，還面臨著大規(guī)模環(huán)保整治的壓力。據(jù)悉，鉛酸蓄電池行業(yè)的主要污染物為鉛煙、鉛塵和含鉛廢水，主要來(lái)自于生產(chǎn)和回收兩個(gè)環(huán)節(jié)，其中廢舊鉛酸蓄電池的回收處理是目前整個(gè)行業(yè)污染嚴(yán)重的最大原因。
由于鉛酸蓄電池內(nèi)含有大量的鉛和硫酸等，在生產(chǎn)和回收過(guò)程中都容易對(duì)環(huán)境造成污染，并引發(fā)鉛中毒事件。記者了解到，2010年以來(lái)，浙江等地陸續(xù)爆發(fā)的“血鉛事件”也引起了主管部門(mén)的高度關(guān)注，并在浙江、廣東、河南等全國(guó)多個(gè)省市大范圍采取專(zhuān)項(xiàng)環(huán)保整治措施。
環(huán)保部《關(guān)于加強(qiáng)鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》下發(fā)后，全國(guó)一半以上的鉛酸蓄電池企業(yè)被勒令停產(chǎn)整頓，在環(huán)境保護(hù)日益嚴(yán)峻的形勢(shì)下，鉛酸蓄電池的回收再利用就顯得尤為重要，整個(gè)鉛酸蓄電池的回收也將逐步規(guī)范。
四大領(lǐng)域支撐增長(zhǎng)
鉛酸蓄電池行業(yè)下游巨大的市場(chǎng)空間將促使行業(yè)在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)繼續(xù)保持一定的增長(zhǎng)幅度。報(bào)告指出，從全球范圍來(lái)看，2010年鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模為362億美元，同比增長(zhǎng)8.6%;預(yù)計(jì)至2015年，全球鉛酸蓄電池整體市場(chǎng)規(guī)模仍將保持2%~5%的年增長(zhǎng)率。相對(duì)于鎳氫電池約28億美元、鋰離子電池百億美元的市場(chǎng)規(guī)模，鉛酸蓄電池仍為全球占有率最高的儲(chǔ)電裝置產(chǎn)品。
報(bào)告認(rèn)為，相對(duì)于其他新型二次電池而言，鉛酸蓄電池由于其安全穩(wěn)定、性?xún)r(jià)比高等優(yōu)點(diǎn)在二次電池領(lǐng)域占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，并被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)啟動(dòng)、動(dòng)力電池及后備與儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。
汽車(chē)啟動(dòng)電池是鉛酸蓄電池最傳統(tǒng)也是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占整個(gè)鉛酸蓄電池市場(chǎng)的一半以上。作為整車(chē)配件之一，汽車(chē)啟動(dòng)電池的需求量將隨著汽車(chē)工業(yè)的高速發(fā)展而持續(xù)快速增長(zhǎng)。汽車(chē)啟動(dòng)電池是汽車(chē)使用的消耗件，需要定期更換，目前，全國(guó)汽車(chē)保有量超過(guò)1億輛，汽車(chē)保有量的提升，也疊加了需求的增長(zhǎng)。在汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量和保有量屢創(chuàng)新高的良好市場(chǎng)環(huán)境下，汽車(chē)啟動(dòng)電池市場(chǎng)正在迎來(lái)一輪穩(wěn)定的快速增長(zhǎng)。
通信用電池領(lǐng)域，通信領(lǐng)域是閥控密封式鉛酸蓄電池的主要市場(chǎng)之一，主要用于通信基站和中心機(jī)房的后備電源，替換周期為3~5年，總的采購(gòu)金額約占電信固定資產(chǎn)投資的2%~3%。目前閥控密封式鉛酸蓄電池在通信領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率達(dá)到90%以上。通信行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了閥控密封式蓄電池市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。另外，通信后備電源市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)也將給鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。
動(dòng)力電池方面，鉛酸蓄電池作為動(dòng)力電池主要應(yīng)用在電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域，2010年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)總產(chǎn)量為2954萬(wàn)輛，同比大幅度增長(zhǎng)24.69%。目前電動(dòng)自行車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)中高達(dá)90%采用鉛酸電池，鎳氫電池僅8%，鋰離子及其他電池僅2%。
電動(dòng)自行車(chē)的動(dòng)力電池使用壽命約為1~2年，每年對(duì)鉛酸蓄電池的需求不僅僅是整車(chē)配套市場(chǎng)，更大的需求在于更換市場(chǎng)。目前，電動(dòng)自行車(chē)保有量將近1.7億輛，每年對(duì)蓄電池的更換需求將達(dá)到1億套在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，鉛酸蓄電池作為動(dòng)力電池另一大應(yīng)用領(lǐng)域，主要集中在混合電動(dòng)車(chē)和低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。
在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，全球儲(chǔ)能技術(shù)主要分為三類(lèi)：物理儲(chǔ)能，如抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等;化學(xué)儲(chǔ)能，如鈉硫電池、液流電池、鉛酸電池、鋰離子電池等;電磁儲(chǔ)能，如超導(dǎo)儲(chǔ)能、電容儲(chǔ)能等。報(bào)告預(yù)測(cè)，全球儲(chǔ)能電站的市場(chǎng)規(guī)模將從2010年的15億美元增長(zhǎng)到2020年的353億美元，市場(chǎng)空間巨大。在新能源發(fā)電和智能電網(wǎng)建設(shè)的大背景下，儲(chǔ)能電站的大規(guī)模商用化將大大提速，從而會(huì)為鉛酸蓄電池作為儲(chǔ)能電池應(yīng)用帶來(lái)一定的市場(chǎng)空間。
作為鉛酸蓄電池行業(yè)上市公司的代表———駱駝股份董秘王從強(qiáng)在接受記者采訪時(shí)表示，該公司2011年已經(jīng)完成了落后產(chǎn)能的淘汰措施，不會(huì)影響到公司2012年的業(yè)績(jī)，公司將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。據(jù)悉，駱駝股份2011年年報(bào)和2012年一季報(bào)顯示，公司凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)22.49%、27%。
集中度有望提升
2011年，浙江等地的“血鉛事件”引起政府主管部門(mén)高度關(guān)注，并在浙江、廣東、河南等全國(guó)多個(gè)省市大范圍采取了專(zhuān)項(xiàng)環(huán)保整治、責(zé)成企業(yè)停產(chǎn)自查衛(wèi)生安全防護(hù)距離。
以浙江省為例，328家企業(yè)取締關(guān)閉216家，停產(chǎn)整頓99家，正常生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量?jī)H占2010年全省產(chǎn)量的8%。從浙江、廣東、河北、湖北、江蘇、山東、安徽和四川等省份的整頓情況來(lái)看，還將有大量企業(yè)存在著整頓甚至關(guān)閉的可能。行業(yè)整頓同樣涉及到上市公司。從公告來(lái)看，以駱駝股份、風(fēng)帆股份、南都電源等為代表的龍頭企業(yè)均有部分生產(chǎn)線因?yàn)檎D和關(guān)停受到不同程度的影響。
事實(shí)上，我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)的集中度極低。賽迪顧問(wèn)提供的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池企業(yè)共2000余家，其中產(chǎn)值超過(guò)20億元的企業(yè)約10家左右，超過(guò)1億元的企業(yè)約260家，整個(gè)行業(yè)非常分散，CR4(前4位企業(yè)市場(chǎng)占有率)僅為25%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本等國(guó)家。
但隨著國(guó)家環(huán)保部門(mén)對(duì)行業(yè)整頓力度的加大，大量的鉛酸蓄電池企業(yè)被迫停產(chǎn)整頓，根據(jù)今年7月1日起實(shí)施的《鉛酸蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》預(yù)計(jì)，該行業(yè)未來(lái)3年將有三分之二落后產(chǎn)能面臨淘汰，鉛酸蓄電池的廠商將由2000家減少到300家以下。
從中長(zhǎng)期看，環(huán)保部門(mén)的停產(chǎn)整頓和準(zhǔn)入條件的出臺(tái)將促進(jìn)現(xiàn)有企業(yè)加快投資，實(shí)行技術(shù)改造提升產(chǎn)能規(guī)模。一些技術(shù)落后難以保證環(huán)保要求的企業(yè)將被淘汰，行業(yè)資源將集中在有實(shí)力的企業(yè)手中，有利于行業(yè)技術(shù)水平的提升，從而提高行業(yè)集中度，形成新的市場(chǎng)格局。
國(guó)內(nèi)九成電動(dòng)自行車(chē)使用鉛酸蓄電池
汽車(chē)啟動(dòng)電池仍為鉛酸蓄電池主要應(yīng)用市場(chǎng)，全球各類(lèi)乘用車(chē)、商用車(chē)和機(jī)車(chē)啟動(dòng)電池(包括一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng))市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占58%的份額，但是增速已經(jīng)趨緩。電動(dòng)自行車(chē)則為增速最快的市場(chǎng)，目前，國(guó)內(nèi)約90%的電動(dòng)自行車(chē)使用鉛酸蓄電池。
不久前發(fā)布的《中國(guó)鉛酸蓄電池企業(yè)轉(zhuǎn)型與資本運(yùn)作戰(zhàn)略研究》報(bào)告認(rèn)為，鉛酸蓄電池由于使用范圍廣、安全穩(wěn)定和優(yōu)良的性?xún)r(jià)比，被廣發(fā)應(yīng)用于交通運(yùn)輸、通訊、電力、鐵路、礦山、港口、國(guó)防、計(jì)算機(jī)、科研等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域。
從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，主要可分為汽車(chē)啟動(dòng)電池、動(dòng)力電池(包括電動(dòng)助力車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)、電動(dòng)道路車(chē)等動(dòng)力用)和后備與儲(chǔ)能(固定)電池三大類(lèi)別。
據(jù)悉，鉛酸蓄電池自1859年至今已有150年的歷史，技術(shù)十分成熟，是世界上使用最廣泛的化學(xué)電源。鉛酸蓄電池的正極材料主要采用二氧化鉛，負(fù)極材料為鉛，以稀硫酸作為電解液。
電池放電時(shí)，正、負(fù)極物質(zhì)和硫酸反應(yīng)生產(chǎn)硫酸鉛;放電終止時(shí)，電解液硫酸濃度降低，而且電池內(nèi)電阻升高，此時(shí)需要借助汽車(chē)、機(jī)車(chē)中的發(fā)電機(jī)來(lái)充電。通常一個(gè)鉛酸蓄電池由6個(gè)2V的單格共同串聯(lián)而成，再由電池串聯(lián)成不同電壓的電池組用于不同的領(lǐng)域。
隨著現(xiàn)代社會(huì)科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，鉛酸蓄電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷著不斷的升級(jí)和進(jìn)步。
新技術(shù)方面，目前的重力澆鑄極板技術(shù)將被連鑄連軋技術(shù)、高精度沖壓技術(shù)、新型板柵成型工藝、平板管式極板技術(shù)、鋼帶無(wú)縫雙面涂技術(shù)等逐漸代替，將使生產(chǎn)技術(shù)更高效更節(jié)能節(jié)材，從而實(shí)現(xiàn)全新的設(shè)計(jì)思想，使電池具有更高的性?xún)r(jià)比。
新材料方面，隨著對(duì)發(fā)泡碳、塑料基板電極、納米氣相二氧化硅膠體材料、超導(dǎo)電炭黑及高環(huán)保阻燃材料等研究的逐步深入和在電池中的應(yīng)用，電池將具有更高的比能量和更高的安全性。
新結(jié)構(gòu)方面，雙極性電極結(jié)構(gòu)、卷繞式極群結(jié)構(gòu)、高電壓水平對(duì)稱(chēng)放置結(jié)構(gòu)、端極柱結(jié)構(gòu)的研究突破，將使電池的性能突飛猛進(jìn)。
報(bào)告指出，隨著新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)的進(jìn)展，鉛酸蓄電池技術(shù)將向高比能量、高性?xún)r(jià)比、寬溫度適應(yīng)性、長(zhǎng)使用壽命方向發(fā)展，推動(dòng)整個(gè)鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)不斷的升級(jí)與進(jìn)步。
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