在青海柴達木盆地中南部格爾木河沖積平原上，一座占地超過5000平方米的光伏電站出現在這片大漠戈壁中。這座容量為200MW的光伏電站是迄今為止中國規模最大的光伏電站，意外的是，其運營商卻是一個此前名不見經傳的新進入者：黃河上游水電開發公司。
對其母公司中國電力[1.85 2.21%]投資集團公司來說，這是一次突破之舉。該集團主營業務為水電，目前已經擁有超過10GW的水電裝機容量。但從2007年起，中電投分別在西寧和西安上馬了多晶硅和電池組件項目，今年正是投產之年。而黃河上游水電開發公司從水電業務延伸到光伏電站，昭示了這家央企進軍光伏產業的雄心。
動力來自于國家《可再生能源中長期發展規劃》中對可再生能源配額的要求。該規劃要求發電裝機總容量超過500萬千瓦的投資者所擁有的可再生能源發電裝機總容量，到2020年應達到其發電裝機總容量的8%。
中電投并不是孤例。去年9月，中國節能環保集團公司計劃投資50億元建造1400MW太陽能電池和組件基地，地址選在江蘇省鎮江市新區國家高新技術產業園區，規劃占地500畝。國電旗下也成立了從事多晶硅、電池、組件生產的子公司。除此之外，其他能夠與運營商進行資源對接的央企也紛紛涌入。中國建材[9.14 3.75%]集團正在成都雙流建設80MW的薄膜電池生產線，預計2013年投產。更早進入的是中國兵裝集團子公司—天威集團。早在十年前，天威已通過合資、投資、收購等方式陸續進軍光伏、風電等新能源產業，投資的企業中包括英利。2007年7月，天威新能源在成都市雙流縣成立，正式開展包括多晶硅、硅片、電池、組件在內的光伏制造業。現在天威新能源產能為500MW至600MW，在國內位于二線光伏企業的陣營。11月15日，天威新能源總經理高正飛在全球客戶年會上告訴《環球企業家》，中國兵裝集團對天威新能源的期許是，2015年躋身全球前五。
為什么央企會成規模進入這個陌生行業？Frost &Sullivan咨詢公司分析師曹寅說：“央企下游能保證裝機，有進入光伏制造端的驅動力，想把產業鏈上的錢都自己賺。”但憑借強大資本和下游終端優勢，這支國家隊能否在多變的光伏市場上一路凱歌？
中國光伏制造業的主角一直是尚德、英利、天合、賽維等數家在美上市的民營企業，行業處于高度市場化競爭的狀態。高正飛承認，先進入的企業取得了先發優勢。比如資本市場的認可、品牌的建立以及規模的形成，但國家隊的闖入或將改變市場格局。首當其沖的便是中小企業。一位光伏電站負責人說：“這些有實力的企業(央企)進來，價格競爭太激烈，小企業競爭不過的就淘汰掉。”
一線企業同樣受到不小的沖擊。2010年年初，英利董事長苗連生就向內部員工傳遞出信息，央企進入將會對行業產生沖擊，英利上下需好好應對。事實上，國內光伏市場開啟后，英利成為最大贏家，是今年給國內光伏電站提供組件最多的供貨商。天威新能源緊隨其后，以10%的市場份額位居第二。
高正飛介紹，在光伏電站建設最火熱的青海，天威幾乎拿到了所有業主的訂單。光伏電站下游運營主要由央企把控，天威具有央企間資源對接的優勢，能在國內市場上打下漂亮的一仗，國內市場業績好過很多一線企業。
光伏產業未來的故事會重演風電領域的一幕嗎？中國風電設備制造的兩大巨頭華銳和金風都在今年遭遇業績大幅下滑，后進入者—國電旗下的聯合動力在今年發展勢頭兇猛，極有可能躍居前三。原因就在于，許多國電運營的風電場都會優先把設備訂單給予聯合動力。
易凱資本董事總經理趙文挺認為，光伏產業的格局演變路徑極有可能如風電。風電市場真正發展于上網電價確定之后，市場以國家隊為主導。而光伏上網電價在今年確定后，五大發電集團也會從下游運營滲透到制造環節。趙說，現在已有國企買方通過他們在光伏領域物色收購對象。
浙江光伏中小企業聯盟會長羅之彤認為，國字頭企業做光伏制造走的是壟斷路線，通過下游市場來控制。加之資本實力雄厚，可以通過收購整合來快速擴充產能。
不過，業內人士分析，央企現在才剛剛闖入到光伏制造領域，至少花三四年的時間才能趕上現有光伏巨頭的產能。而在光伏產品競爭如此激烈的現在，所有企業比拼的只有兩個要素：價格、質量。而在這方面，尚德、賽維、英利等更具競爭力。
曹寅認為，現在一線的民營企業不會完全國有化，但有國有資本參股的可能。“央企肯定會在其中分一杯羹，但不一定最終是占據主導位置。”曹說。與尚德、英利等在海外市場深耕多年的企業相比，新進入的央企在海外市場毫無品牌優勢，而海外客戶對品牌又極為看重。
此外，從運營模式來看，光伏電站運營不一定仍是風電的“大電站”模式。曹認為，未來或許會出現顛覆式的運營模式，或許不會由幾家電力央企集中控制。若央企終端優勢失去，對制造環節的產業格局的影響也會相應削弱。
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