隨著新能源汽車扶持政策的出臺(tái)，鋰電池有望迎來快速發(fā)展時(shí)期，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋰資源企業(yè)也將進(jìn)入黃金時(shí)代。正式在此預(yù)期下，一些上市公司紛紛“加碼”，擴(kuò)大碳酸鋰產(chǎn)能，并銳意進(jìn)軍門檻較高的電池級(jí)碳酸鋰領(lǐng)域。
需求方“暗潮洶涌”
從7月份開始，從北京到天津，從江蘇到上海，從福建到深圳，從廣西到四川，都紛紛開建新能源汽車充電站，其中，北京還出臺(tái)了首部電動(dòng)汽車充電站標(biāo)準(zhǔn)；而上海將在今年底擴(kuò)建360個(gè)充電機(jī)，3年內(nèi)有望達(dá)到5000個(gè)。根據(jù)規(guī)劃，國家電網(wǎng)公司將于2015年建成1700座公共充電站和300萬個(gè)交流充電樁。這些充電站一方面需求碳酸鋰等原材料，另一方面也將帶動(dòng)新能源汽車的迅速擴(kuò)張，從而拉動(dòng)鋰電池市場(chǎng)。
中國國際金融有限公司研究報(bào)告稱，在新能源汽車的帶動(dòng)下，鋰電池將成為碳酸鋰需求增長的主要?jiǎng)恿ΓA(yù)計(jì)2010年全球碳酸鋰需求量同比增長10%至75598噸，2010年至2013年年均復(fù)合增長率為16%。
頗讓人意外的是，目前碳酸鋰價(jià)格依然平靜如水。不過，在需求方“暗潮澎湃”的建設(shè)中，不少公司已將目標(biāo)放在電池級(jí)碳酸鋰上，如果潛在需求一旦爆發(fā)，相關(guān)上市公司將迎來新的暴利時(shí)代。目前在國內(nèi)資本市場(chǎng)上值得關(guān)注的至少有西藏礦業(yè)、中信國安及鹽湖集團(tuán)等三家公司。
西藏礦業(yè)砸巨資建鋰項(xiàng)目
西藏礦業(yè)擁有世界第三大、國內(nèi)第一大的含鋰鹽湖扎布耶鹽湖，今年5月，西藏礦業(yè)披露定向增發(fā)預(yù)案，公司擬募資15億元，其中近10億元投向3個(gè)鋰項(xiàng)目。
2009年，西藏礦業(yè)僅生產(chǎn)1000噸碳酸鋰，遠(yuǎn)低于現(xiàn)有5000噸的年產(chǎn)能，占公司營業(yè)收入的7.54%，但虧損額高達(dá)6534萬元，主要是因?yàn)樵家}湖產(chǎn)量一直上不去，導(dǎo)致鋰精礦生產(chǎn)成本過高，此外，白銀扎布耶提純生產(chǎn)線因原材料不足而產(chǎn)生停工損失。
根據(jù)定增方案，公司將用募集資金對(duì)現(xiàn)有5000噸碳酸鋰精礦產(chǎn)能進(jìn)行技術(shù)改造，改造后產(chǎn)能將達(dá)到8000噸；同時(shí)，公司將進(jìn)行二期1.8萬噸鋰精礦的建設(shè)生產(chǎn)，屆時(shí)將形成鋰精礦年總產(chǎn)能2.6萬噸。此外，公司還將進(jìn)行白銀扎布耶二期工程的開工建設(shè)，未來將新增1萬噸鋰產(chǎn)品產(chǎn)能，其中包括5000噸電池級(jí)碳酸鋰、2000噸工業(yè)級(jí)碳酸鋰和3000噸氫氧化鋰。
據(jù)悉，公司今年的碳酸鋰產(chǎn)量可能為3000到4000噸。
中信國安涉足電池級(jí)碳酸鋰
中信國安是另一家擁有含鋰鹽湖的上市公司，其子公司青海國安擁有西臺(tái)吉乃爾鹽湖獨(dú)家開采權(quán)，該鹽湖氯化鋰儲(chǔ)量為308萬噸。2009年，公司生產(chǎn)5000噸碳酸鋰，盡管與前兩年相比產(chǎn)量上了新臺(tái)階，但總體產(chǎn)能利用率仍較低，僅占目前碳酸鋰產(chǎn)能2萬噸/年的25%，據(jù)了解，公司產(chǎn)量提升的主要障礙在于提煉和工業(yè)化生產(chǎn)的技術(shù)問題沒得到徹底解決。
在此背景下，中信國安目前已和日本豐田通商會(huì)社、成都開飛高能化學(xué)工業(yè)公司簽訂了合作意向書。與日本豐田通商的合作，旨在提前為產(chǎn)能擴(kuò)張后的碳酸鋰銷售開拓海外市場(chǎng)，同時(shí)雙方也可能在電池方面有進(jìn)一步的合作。與成都開飛公司的合作意向包括雙方共同投資興建電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)廠，借此涉足電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)領(lǐng)域。
2010年，公司產(chǎn)量將再次大幅增長，預(yù)計(jì)可達(dá)10000噸以上，而遠(yuǎn)期規(guī)劃是建成年產(chǎn)碳酸鋰3萬噸的生產(chǎn)線。
據(jù)了解，在鋰的產(chǎn)業(yè)鏈中，工業(yè)級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰和氯化鋰是上游產(chǎn)品，在其之上可衍生出金屬鋰、電池級(jí)碳酸鋰、丁基鋰等高端產(chǎn)品。但由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)不穩(wěn)定，設(shè)備頻繁檢修，以及我國的鹽湖處在青海和西藏等高原地區(qū)，能源、淡水、交通及水文氣候的變化都給碳酸鋰的生產(chǎn)帶來一定難度，因此碳酸鋰的產(chǎn)量一直大大低于設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
鹽湖集團(tuán)引外援開發(fā)“鋰想”
除了上述兩家公司外，鹽湖集團(tuán)在碳酸鋰領(lǐng)域的“動(dòng)作”也不小。7月16日，鹽湖集團(tuán)披露，旗下藍(lán)科鋰業(yè)引進(jìn)新股東青海佛照，雙方將在碳酸鋰行業(yè)上謀求共同發(fā)展。鹽湖集團(tuán)擁有察爾汗鹽湖豐富的鋰鹽資源，藍(lán)科鋰業(yè)現(xiàn)有年產(chǎn)1萬噸的高純優(yōu)質(zhì)碳酸鋰項(xiàng)目，而青海佛照擁有世界上最先進(jìn)的吸附法鹵水提鋰技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。
數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格自2008年金融危機(jī)之后就維持在30000-35000元/噸左右，略高于礦石提鋰的生產(chǎn)成本，而電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格比工業(yè)級(jí)碳酸鋰高出8000元-10000元每噸。
金元證券分析師孫凡認(rèn)為，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格表現(xiàn)可能不及市場(chǎng)預(yù)期，主要在于市場(chǎng)依然處于供大于求的狀態(tài)，且技術(shù)門檻低產(chǎn)能擴(kuò)張快，而電池級(jí)碳酸鋰則因?yàn)榧夹g(shù)難度大，未來產(chǎn)能相對(duì)不足，與工業(yè)級(jí)的價(jià)差可能會(huì)進(jìn)一步拉大。此外，碳酸鋰的成本還有很大的下降空間，預(yù)計(jì)西藏礦業(yè)募投項(xiàng)目2013年達(dá)產(chǎn)后，1噸碳酸鋰成本可控制在2萬元左右。
中國國際金融有限公司分析員蔡宏宇認(rèn)為，如果碳酸鋰需求出現(xiàn)高于預(yù)期的爆發(fā)式增長，由于鹽湖產(chǎn)能擴(kuò)張面臨的制約因素較多，碳酸鋰產(chǎn)量的擴(kuò)張可能需要一段時(shí)間，供給方出現(xiàn)的真空將推動(dòng)碳酸鋰價(jià)格上漲。
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