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最新的來自德國政策方面的消息相對比較積極，屋頂系統和地面系統上網電價削減的時點可能將進一步推遲。更重要的是，意大利市場的發展情況可能超出預期。我們認為下半年企業繼續延續良好盈利勢頭可能性在加大。就三季度來說，我們認為全球光伏組件發貨量可能與二季度持平甚至環比出現正增長。

光伏發電經歷了第一代晶硅電池和第二代薄膜電池，目前產業化進程正逐漸轉向高效的CPV系統發電。與前兩代電池相比，CPV采用多結的III-V族化合物電池，具有大光譜吸收、高轉換效率等優點；而且所需的電池面積不大，以相對廉價的聚光器件替代昂貴的半導體材料，在大規模應用于發電時可有效降低成本、降低生產能耗。當前行業龍頭發電成本已經可以與多晶硅發電相媲美，我們認為CPV系統大規模商業應用已經為時不遠。

我們重申短期內看好鎳氫電池盈利和訂單最為確定這一事實，但是考慮到充電基礎設施建設和純電動車車型推出的進展不斷超預期，我們認為投資者的資產組合應該不斷向純電動汽車產業鏈傾斜，而鋰電池是重中之重。從全球主要汽車廠商的新能源汽車排產計劃當中，我們判斷鋰電池得到大規模應用的時點可能在2012年。

具體到新能源汽車來說，如果補貼之后的價格落在20萬-30萬的區間，我們可以看到其主要競爭車型為本田雅閣，豐田凱美瑞，福特蒙迪歐等舒適度高，空間寬敞的中型家庭用車。位于這一區間的普銳斯或者思域混合動力不僅售價高，而且不符合該價格區間消費者的購車偏好，因此我們對這一區間的新能源汽車銷量并不看好。如果補貼之后價格在12萬以下，雖然售價仍然高于普通車型，但是該區間消費者對其綜合節油性能可能更加重視。而且偏小的新能源車型在性能，外觀等方面并不比該區間普通汽車處于明顯劣勢。購買這些新能源汽車并不要求購車者的消費習慣發生很大的改變。