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“五一”節(jié)后，國(guó)家發(fā)改委在北京召開(kāi)了一次低調(diào)神秘的多晶硅行業(yè)座談會(huì)。

與會(huì)的企業(yè)包括了江蘇中能、洛陽(yáng)中硅、賽維LDK等行業(yè)主要企業(yè)。一位與會(huì)人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者透露，“這是《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》(以下稱《標(biāo)準(zhǔn)》)推出前的最后一次會(huì)議，《標(biāo)準(zhǔn)》將在6月底前正式對(duì)外發(fā)布。”

不過(guò)，這一推出時(shí)間已比今年年初計(jì)劃的時(shí)間推遲了近3個(gè)月。據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者年初獨(dú)家得到的《標(biāo)準(zhǔn)》討論稿顯示，當(dāng)時(shí)預(yù)定的推出時(shí)間在4月初。

“部委之間的爭(zhēng)議、企業(yè)間的不同聲音讓這個(gè)可能讓多晶硅行業(yè)發(fā)生巨變的《標(biāo)準(zhǔn)》一推再推。”該與會(huì)人士稱。

《標(biāo)準(zhǔn)》雖未推出，但在從2009年9月底國(guó)務(wù)院發(fā)布多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩預(yù)警以來(lái)，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，行業(yè)集中度正在迅速提高，大企業(yè)擴(kuò)張迅速，中小企業(yè)日子越發(fā)艱難，資本對(duì)這個(gè)行業(yè)興趣也正在逐步減弱。

《標(biāo)準(zhǔn)》遲出

爭(zhēng)議聲伴隨著《標(biāo)準(zhǔn)》醞釀中的整個(gè)上半年。

“在去年經(jīng)過(guò)四次大規(guī)模的調(diào)研之后，在2010年1月，《標(biāo)準(zhǔn)》就已經(jīng)定型，之后的近半年時(shí)間幾乎沒(méi)有多少修改。”一位多次參與部委座談會(huì)的多晶硅企業(yè)人士對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者說(shuō)，此次標(biāo)準(zhǔn)因?yàn)樯婕安季帧⒛芎摹�環(huán)保、監(jiān)督等眾多方面，因此備受爭(zhēng)議。

巨大的反對(duì)意見(jiàn)來(lái)自于中小企業(yè)。

在一位四川的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人看來(lái)，《標(biāo)準(zhǔn)》過(guò)于苛刻。比如，其中規(guī)定了新建多晶硅項(xiàng)目規(guī)模必須在3000噸/年以上，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅還原電耗小于60千瓦時(shí)/千克，并要到2011年底前，淘汰綜合電耗大于200千瓦時(shí)/千克的多晶硅產(chǎn)能。“這些規(guī)定，目前很多企業(yè)尚不能達(dá)到，而現(xiàn)在多晶硅行業(yè)發(fā)展僅是初期階段，不能有如此嚴(yán)厲的限制政策。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)，他的企業(yè)目前就達(dá)不到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

按照《標(biāo)準(zhǔn)》討論稿中內(nèi)容顯示，如果不能符合上述標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將不能享受國(guó)家在信貸和土地方面的支持，也將不能獲得審批、備案，銀行也不得提供貸款和授信支持。

“由于多晶硅項(xiàng)目投入巨大，多半是依靠銀行貸款，這些條例卡住了中小企業(yè)的命脈。問(wèn)題是，《標(biāo)準(zhǔn)》現(xiàn)在未出，銀行對(duì)我們的貸款已經(jīng)開(kāi)始收緊，地方政府的態(tài)度也在今年產(chǎn)生了變化，由原先的大力支持變成謹(jǐn)慎小心，這讓很多企業(yè)的資金非常緊張。”上述企業(yè)人士向記者表示。

而據(jù)了解，在此前的討論中，作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，江西賽維和江蘇中能曾建議將單線標(biāo)準(zhǔn)提高到5000噸，這也是國(guó)際一流企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。但遇到了眾多企業(yè)的反對(duì)，各方商量之下，最終將3000噸作為標(biāo)準(zhǔn)。

然而，目前國(guó)內(nèi)的實(shí)際情況是，能上3000噸的企業(yè)也屈指可數(shù)。

還有一種反對(duì)的聲音來(lái)自光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的電池、組件企業(yè)。

一位江蘇光伏電池生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，多晶硅行業(yè)并不過(guò)剩，無(wú)需過(guò)多限制。“2009年我國(guó)多晶硅需求是4萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)了2萬(wàn)噸，進(jìn)口了2萬(wàn)噸，這些數(shù)據(jù)說(shuō)明了我國(guó)多晶硅仍然缺口很大，此時(shí)，不應(yīng)產(chǎn)生過(guò)嚴(yán)的措施。”該企業(yè)人士說(shuō)。

在常州天華新能源總經(jīng)理謝瀟拓看來(lái)，下游企業(yè)意圖非常明顯，即希望上游的多晶硅行業(yè)發(fā)展迅速，價(jià)格進(jìn)一步下降。“上游企業(yè)越多，對(duì)電池和組件廠商的好處越多，因?yàn)榍岸斡谐浞指?jìng)爭(zhēng)，下游就有足夠的選擇空間和要價(jià)空間，上游企業(yè)一家獨(dú)大對(duì)下游企業(yè)顯然不利。”

據(jù)一位大型多晶硅企業(yè)負(fù)責(zé)人向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者透露，盡管《標(biāo)準(zhǔn)》在今年上半年未推出，但今年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委幾乎沒(méi)有批準(zhǔn)一個(gè)多晶硅項(xiàng)目，企業(yè)今年上馬的項(xiàng)目大多是幾年前就批準(zhǔn)的項(xiàng)目，“這是一個(gè)萬(wàn)分敏感而又形勢(shì)不明朗的時(shí)刻，大家焦急的等待政策下來(lái)，但它卻始終在空中，懸而未決。”

優(yōu)勝劣汰已經(jīng)開(kāi)始

政策利劍懸空，行業(yè)整合已經(jīng)開(kāi)始，多晶硅投資熱浪正在退潮。

來(lái)自中投證券的資料顯示，截至2009年上半年，四川、河南、江蘇、云南等20多個(gè)省有近50家公司正建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線，總建設(shè)規(guī)模逾17萬(wàn)噸，總投資超過(guò)1000億元，一時(shí)之間，“多晶硅產(chǎn)能已嚴(yán)重過(guò)剩”之聲甚囂塵上。

如今，形勢(shì)正在發(fā)生變化。一位投資界人士告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，此前，眾多投資者看好多晶硅行業(yè)，但進(jìn)入后卻發(fā)現(xiàn)，行業(yè)前景雖好，但投資巨大回收期長(zhǎng)，不是一般的中小投資者能玩的游戲。“金融危機(jī)之后，大家對(duì)多晶硅的投資正趨于冷靜，投資者對(duì)于這種幾十億元乃至上百億元的投資正慢慢謹(jǐn)慎和理性了。”上述人士說(shuō)。

據(jù)記者了解，那些已經(jīng)邁入這個(gè)行業(yè)的中小企業(yè)已經(jīng)進(jìn)退兩難。目前國(guó)內(nèi)投資多晶硅的企業(yè)近百家，其中使用主流的西門子法生產(chǎn)的去年投產(chǎn)有24家，但其中多為中小企業(yè)，生存艱難。“到今年年底，肯定會(huì)有一批中小企業(yè)因資金斷裂倒掉。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者說(shuō)。

“去年雖然進(jìn)口了2萬(wàn)噸多晶硅，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)很多企業(yè)并沒(méi)有開(kāi)足馬力生產(chǎn)，我國(guó)的產(chǎn)能目前是可以滿足需求的。”江蘇中能副總經(jīng)理呂錦標(biāo)對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者說(shuō)，在多晶硅價(jià)格目前50多美元/公斤的狀況下，一些制造成本低于這個(gè)價(jià)格的企業(yè)就可以滿負(fù)荷生產(chǎn);而成本和這個(gè)價(jià)格差不多的企業(yè)只好生產(chǎn)一部分;而另外一些成本高于這個(gè)價(jià)格的企業(yè)只好用少量的生產(chǎn)來(lái)保證機(jī)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，否則機(jī)器會(huì)很快廢掉。

據(jù)呂錦標(biāo)透露，目前江蘇中能依靠龐大的規(guī)模和技術(shù)可以保持30%左右的利潤(rùn)，這對(duì)于一般的中小企業(yè)幾乎是不可能的。在4月份，江蘇中能的硅料生產(chǎn)成本已經(jīng)降到34美元/公斤。

而據(jù)記者了解，日本德山(Tokuyama)這類國(guó)際大廠的成本只有20美元/公斤左右。這意味著國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力相比國(guó)際巨頭差距明顯。尤其是，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格降至50美元/公斤時(shí)，國(guó)內(nèi)一些多晶硅企業(yè)只能面臨巨額虧損的現(xiàn)實(shí)。在這種低利潤(rùn)的壓力之下，中小企業(yè)只能被淘汰出局。

不過(guò)在中小企業(yè)慢慢被淘汰出局的同時(shí)，巨頭們的爭(zhēng)奪同樣激烈。

據(jù)記者了解，目前江蘇中能在硅料的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到50%以上，其硅料產(chǎn)能在1.8萬(wàn)噸，到今年年底將達(dá)到2.1萬(wàn)噸，而其硅片目前占市場(chǎng)份額30%~40%左右，到了年底產(chǎn)量將達(dá)到1.3GW~1.5GW，明年其硅片市場(chǎng)份額也將占到一半。

而江西賽維在今年年底硅料產(chǎn)能將達(dá)到1.5萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)量將達(dá)到1.4GW。

“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)集中度提高絕對(duì)是好事，這能提高整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水準(zhǔn)和規(guī)模。從世界范圍來(lái)看，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展也就形成了七家大規(guī)模的多晶硅生產(chǎn)商，中國(guó)目前的現(xiàn)狀不是太少，而是太多。”呂錦標(biāo)說(shuō)，中能還將進(jìn)一步擴(kuò)張。