論新能源汽車與光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
來源：電池黃頁商務網(wǎng) 日期：2009-10-30 作者：全球電池網(wǎng) 點擊：
從政治、環(huán)境及資源的角度來考慮，發(fā)展新能源汽車及光伏產(chǎn)業(yè)，實際上就是節(jié)能減排，是低碳經(jīng)濟發(fā)展模式中的重要組成。
一、新能源汽車：“廠商過剩”帶來激烈競爭
汽車保有量逐年增加，截至2009年8月份已接近7200萬輛，對石油的消耗比例加大。在2008年9月份我們作了國內(nèi)首篇新能源汽車報告，指出“混合動力汽車是未來3-5年之內(nèi)廠商主戰(zhàn)場，動力電池汽車是未來主要發(fā)展方向”，個人依然維持原有觀點�；旌蟿恿夹g相對成熟，其使用對目前環(huán)境相對友善，因此在未來3-5年甚至更長一段時間內(nèi)，隨著技術水平的提高及國家補貼政策的逐漸落實，混合動力汽車將逐步達到使用的經(jīng)濟性；純動力電池汽車由于技術上還處于發(fā)展階段，但其具備良好的環(huán)境友好運行模式，因此仍然是未來重要發(fā)展方向。
不管是混合動力還是動力電池汽車，其核心部件之一就是電池單元。在目前情況下，鎳氫電池技術相對成熟，主要適用于混合動力汽車發(fā)展，豐田公司混合動力汽車普瑞斯所采用的就是鎳氫電池，而國內(nèi)目前多數(shù)混合動力客車采用的電池也以鎳氫為主。鋰離子電池由于其具有良好比能量與比功率，適用于動力電池汽車，但目前的技術水平仍難滿足規(guī)�；a(chǎn)。
國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展存在著兩個主要問題，一是政策，另一個就是技術。雖然在2009年上半年國家出臺了一系列發(fā)展新能源汽車政策，比如對新能源乘用車補貼以及相對失敗的新能源客車補貼政策等，但補貼力度與廣度仍然有限，后續(xù)補貼政策的完善與執(zhí)行力度將決定國內(nèi)新能源汽車市場大�。辉趪页雠_相關產(chǎn)業(yè)政策后，不論是合資還是自主品牌企業(yè)，不管相信與不相信新能源汽車的未來，均宣布發(fā)展新能源汽車，與此同時其他行業(yè)部分企業(yè)也宣布進入新能源汽車領域，未來“廠商過剩”局面難以避免；從技術上來說，多數(shù)企業(yè)處于初始投資階段，仍然不夠成熟，難以形成量產(chǎn)產(chǎn)品，距離利潤創(chuàng)造仍需時日。這種政府引導企業(yè)大規(guī)模投入的模式將使得行業(yè)發(fā)展速度超出預期，但對于企業(yè)來說，面臨的將是更加激烈的競爭。
從新能源汽車現(xiàn)有市場規(guī)模及未來整車廠不可避免的激烈競爭趨勢來說，行業(yè)投資主線在于具有良好技術基礎的關鍵零部件企業(yè)以及資源類企業(yè)，涉及到動力電池各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括電解液、正負極、電池生產(chǎn)以及鋰資源等都值得重點關注。
二、光伏產(chǎn)業(yè)：成本持續(xù)下降發(fā)展前景良好
國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一個高速發(fā)展到接近停滯的階段。
國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的歷程是從下游往上游階段延伸，在2005-2008年上半年多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)暴利情況下，國內(nèi)在低水平下開始投資多晶硅生產(chǎn)線，如果按照2009年產(chǎn)能設計，國內(nèi)自2006年以后的擴展將導致全球產(chǎn)能擴大一倍。金融危機的爆發(fā)以及供求關系的改變使得多晶硅價格持續(xù)下跌。
從國內(nèi)情況來看，發(fā)展光伏市場是一個遠景目標，當前的政策仍顯模糊。雖然以多晶硅為主的太陽能發(fā)電成本自2006年以來已經(jīng)大幅下降，但較常規(guī)能源依然偏高，按照我們的測算，成本基本在1.3-2元/KWh之間，過高的成本抑制了光伏產(chǎn)品在國內(nèi)大面積推廣。從企業(yè)目前的情況來看，短期經(jīng)營壓力依然較大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴大形成了劇烈的國內(nèi)、國際市場競爭，國內(nèi)企業(yè)一方面被動地接受因國內(nèi)過度競爭帶來的低于國際市場的價格，同時還須擔心因過度競爭帶來的反傾銷壓力。
當然，過度競爭給行業(yè)帶來的也不完全是負面影響，比如說過度競爭會導致技術水平提高，持續(xù)降低發(fā)電成本使得光伏產(chǎn)業(yè)的前景更加明朗化；同時過度競爭情況下將導致行業(yè)重新洗牌，規(guī)范行業(yè)，利于產(chǎn)業(yè)更加健康地發(fā)展。因此，從投資的角度來說，我們更傾向于實力較強、具有完整產(chǎn)業(yè)鏈、具有核心技術并且成本控制較好的企業(yè)，下半年需重點關注12月中旬哥本哈根氣候變化大會前國家政策變動帶來的投資機會。
一、新能源汽車：“廠商過剩”帶來激烈競爭
汽車保有量逐年增加，截至2009年8月份已接近7200萬輛，對石油的消耗比例加大。在2008年9月份我們作了國內(nèi)首篇新能源汽車報告，指出“混合動力汽車是未來3-5年之內(nèi)廠商主戰(zhàn)場，動力電池汽車是未來主要發(fā)展方向”，個人依然維持原有觀點�；旌蟿恿夹g相對成熟，其使用對目前環(huán)境相對友善，因此在未來3-5年甚至更長一段時間內(nèi)，隨著技術水平的提高及國家補貼政策的逐漸落實，混合動力汽車將逐步達到使用的經(jīng)濟性；純動力電池汽車由于技術上還處于發(fā)展階段，但其具備良好的環(huán)境友好運行模式，因此仍然是未來重要發(fā)展方向。
不管是混合動力還是動力電池汽車，其核心部件之一就是電池單元。在目前情況下，鎳氫電池技術相對成熟，主要適用于混合動力汽車發(fā)展，豐田公司混合動力汽車普瑞斯所采用的就是鎳氫電池，而國內(nèi)目前多數(shù)混合動力客車采用的電池也以鎳氫為主。鋰離子電池由于其具有良好比能量與比功率，適用于動力電池汽車，但目前的技術水平仍難滿足規(guī)�；a(chǎn)。
國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展存在著兩個主要問題，一是政策，另一個就是技術。雖然在2009年上半年國家出臺了一系列發(fā)展新能源汽車政策，比如對新能源乘用車補貼以及相對失敗的新能源客車補貼政策等，但補貼力度與廣度仍然有限，后續(xù)補貼政策的完善與執(zhí)行力度將決定國內(nèi)新能源汽車市場大�。辉趪页雠_相關產(chǎn)業(yè)政策后，不論是合資還是自主品牌企業(yè)，不管相信與不相信新能源汽車的未來，均宣布發(fā)展新能源汽車，與此同時其他行業(yè)部分企業(yè)也宣布進入新能源汽車領域，未來“廠商過剩”局面難以避免；從技術上來說，多數(shù)企業(yè)處于初始投資階段，仍然不夠成熟，難以形成量產(chǎn)產(chǎn)品，距離利潤創(chuàng)造仍需時日。這種政府引導企業(yè)大規(guī)模投入的模式將使得行業(yè)發(fā)展速度超出預期，但對于企業(yè)來說，面臨的將是更加激烈的競爭。
從新能源汽車現(xiàn)有市場規(guī)模及未來整車廠不可避免的激烈競爭趨勢來說，行業(yè)投資主線在于具有良好技術基礎的關鍵零部件企業(yè)以及資源類企業(yè)，涉及到動力電池各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括電解液、正負極、電池生產(chǎn)以及鋰資源等都值得重點關注。
二、光伏產(chǎn)業(yè)：成本持續(xù)下降發(fā)展前景良好
國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一個高速發(fā)展到接近停滯的階段。
國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的歷程是從下游往上游階段延伸，在2005-2008年上半年多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)暴利情況下，國內(nèi)在低水平下開始投資多晶硅生產(chǎn)線，如果按照2009年產(chǎn)能設計，國內(nèi)自2006年以后的擴展將導致全球產(chǎn)能擴大一倍。金融危機的爆發(fā)以及供求關系的改變使得多晶硅價格持續(xù)下跌。
從國內(nèi)情況來看，發(fā)展光伏市場是一個遠景目標，當前的政策仍顯模糊。雖然以多晶硅為主的太陽能發(fā)電成本自2006年以來已經(jīng)大幅下降，但較常規(guī)能源依然偏高，按照我們的測算，成本基本在1.3-2元/KWh之間，過高的成本抑制了光伏產(chǎn)品在國內(nèi)大面積推廣。從企業(yè)目前的情況來看，短期經(jīng)營壓力依然較大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴大形成了劇烈的國內(nèi)、國際市場競爭，國內(nèi)企業(yè)一方面被動地接受因國內(nèi)過度競爭帶來的低于國際市場的價格，同時還須擔心因過度競爭帶來的反傾銷壓力。
當然，過度競爭給行業(yè)帶來的也不完全是負面影響，比如說過度競爭會導致技術水平提高，持續(xù)降低發(fā)電成本使得光伏產(chǎn)業(yè)的前景更加明朗化；同時過度競爭情況下將導致行業(yè)重新洗牌，規(guī)范行業(yè)，利于產(chǎn)業(yè)更加健康地發(fā)展。因此，從投資的角度來說，我們更傾向于實力較強、具有完整產(chǎn)業(yè)鏈、具有核心技術并且成本控制較好的企業(yè)，下半年需重點關注12月中旬哥本哈根氣候變化大會前國家政策變動帶來的投資機會。
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