德國政府日前宣布放棄核電能源，這給此前跌跌不休的光伏產業帶來了利好。海外股市太陽能、風電板塊5月31日全線大漲，港股中卡姆丹克太陽能上漲9.54%，保利協鑫漲5.3%，金風科技上漲6.13%。A股市場新能源個股也借勢發力，昨天德賽電池、贛鋒鋰業、成飛集成漲停，天齊鋰業漲9.67%，此外，超日股份、中環股份等漲逾5%。業內人士普遍認為，德國此舉將對新能源行業構成長遠利好，尤其是過剩的光伏產能有望得到減輕，價格有望穩定。
太陽能和風電需求將上升
據悉，德國17座核電站2010年供應德國30.6%的用電需求，放棄核電能源計劃，將刺激其它新能源替代。德國再生能源協會表示，德國或將從2011年開始，到2020年總共投入2000億歐元（約2萬億人民幣）發展新能源，尤其在海風電和太陽能領域。從利用小時數，核電為光伏4倍左右，因此未來10年德國太陽能需求將繼續維持高增長態勢。德國到2010年已裝機光伏17GW，去年新增8GW。據卡姆丹克太陽能首席營運官王靖估計，每年需新增安裝太陽能8GW，“才能基本彌補核能發電減少的缺口。”
日本首相最近也透露將在2030年前在1000萬戶住宅屋頂上設置太陽能面板。而目前我國國內海風機僅為樣機為主，并未真正量產，若要出口還需更多海外認證。業內人士分析，對于新能源類股而言，光伏利好程度大于風電。
光伏企業瞄準歐美市場
目前高達1.1元～1.2元/千瓦時的發電成本，使得太陽能并未得到國內市場的認可，出口也就成為國內光伏企業的主要路徑，其中德國、意大利等歐美國家是國內光伏企業最重要的銷售市場。因此，這些國家的政策導向也決定著國內的光伏企業生機。歐洲光伏協會近日表示，2011年全球光伏市場將繼續保持強勁增長，預計今年全球光伏安裝容量將達到2100萬千瓦，比2010年增長27%。
今年一季度，全球光伏組件出貨量下降10%，自2009年初以來首次負增長。這一方面是由于意大利補貼政策的不確定性帶來市場恐慌，另一方面源自下游產品供過于求和成本下降。據悉，5月意大利宣布將現有的補貼計劃延長至8月31日，因此目前光伏產業開始消化庫存。“估計6月份基本消化完，7、8月光伏價格將穩定，企業利潤將趨于合理。”但王靖表示，“光伏企業的暴利時代已經過去。”
日前，國家能源局新能源司司長史立山表示，今年一季度我國風力發電量達到188億千瓦時，增長60.4%，比同期火電、水電、核電增速高出30到50個百分點。但另一方面，產能過剩導致風機價格持續在低位徘徊，短期內難回升，大大影響了風電企業的毛利。大金重工和金風科技因此而今年中期業績預降。同時，風電裝機在2010年達到高峰后呈小幅下降趨勢。量價齊跌考驗國內風機廠商應對能力，加速行業整合。目前美國和歐洲正在加速風電發展，國內部分風電企業把目光瞄準海外市場，并開始獲得訂單，但出口對其業績影響尚小。
成長性確定企業值得關注
平安證券分析師報告指出，目前組件及電池價格已在3個月內下跌了18%-20%，多晶硅價格單周下跌了10%。行業內公司業績也受到拖累，近兩個月來A股光伏上市公司股價大幅調整，板塊整體平均動態市盈率已經從2011年的35-45倍下降到目前的25-30倍,一些股票已逐漸具備投資價值。今后幾年有較確定成長并且2011年動態市盈率在30倍以下的公司，下半年可能會有較好表現。他推薦國電南瑞、匯川技術、正泰電氣、榮信股份、東方電氣。小市值股推薦科陸電子、瑞凌股份、佳士科技、英威騰、中科電氣。
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