今年以來，新能源汽車一直是板塊中的熱點，而近期又傳出工信部將制訂動力電池發展思路，各相關公司有望得到財政補貼、稅收優惠等方面扶持。不過，由于這個新興領域內各上市公司層次不齊，新規可能會加速淘汰一批業績較差的公司，而技術領先、業績優良的公司將有望加速發展。
動力電池發展思路將明確
日前工信部召集上下游企業、科研機構，在天津召開"動力電池產業發展座談會"，對動力電池的發展進行統籌規劃，明確發展路線，加強技術攻關和行業管理，預防盲目投資和重復建設。工信部將結合對今年兩會代表委員有關動力汽車及電池建議提案的辦理情況，盡快組織有關專家制訂動力電池發展思路，切實推動我國新能源汽車產業的發展。業內人士指出，新能源動力電池分為鎳氫動力電池和鋰動力電池。前者主要應用于混合動力汽車，而混合動力汽車的補貼較低，只會作為一個過渡形態存在，長期來看，受益程度將大打折扣。而鋰電池因為適合在電動汽車和插入式混合動力汽車中使用，將比鎳氫電池更有發展前景。
自從20世紀90年代鋰電池研發成功后，近十幾年來發展迅猛，在小型二次電池市場中占據了最大的市場份額。隨著技術不斷進步鋰電池已經在人們的生活中得到了廣泛的應用，如便攜式電子產品、新能源交通工具及儲能等領域。
應用于混合動力汽車的鋰電池由于受到大力發展新能源汽車的利好，發展前景廣闊。與日本等其他國家不同，我國鋰電企業和電動自行車企業之間的產業整合完全是自發的。總體來看，中國鋰電技術的最高水平與國外先進水平相比差距不大。這些先進技術要實現產業化，只需要在生產設備的研究開發方面取得突破。鋰電池的產業鏈主要由三部分構成：鋰礦資源、鋰電池原材料以及電池的制造與封裝。
鋰電池龍頭有望最先受益
磷酸鐵鋰是引發鋰電革命行業的一種新興材料，是鋰電池行業發展的最前沿。中國企業2001年開始陸續啟動磷酸鋰鐵材料開發，當前國內的磷酸鐵鋰產業投資熱正在興起，其勢頭超過了其他任何國家。截至2009年，全國共有50-60家電芯廠商即將或已經完成生產線的購置，進行產能擴張，其中已進入工業化批量生產并向市場穩定供貨的企業有天津斯特蘭、北大先行、比亞迪、湖南杉杉新材料等8家，其余都在中試階段。恒泰證券認為中信國安、西藏礦業值得關注。
鋰電池的中游是為生產鋰電正極材料以及電池隔膜的企業。未來十年全球鋰電正極材料需求總量年均復合增長20%以上,而動力鋰電正極材料增速更是高達40%以上。預計全球鋰電正極材料需求總量將由去年的3.76萬噸,猛增至2012年的8.17萬噸，其中多元材料、錳酸鋰及磷酸鐵鋰等動力鋰電正極材料未來十年年均復合增長40%以上。國都證券推薦當升科技，公司競爭優勢逐步鞏固提升,鋪設快速成長平臺。由于鋰電行業呈現高度集中的壟斷格局,隨著大型動力鋰電對上游材料的產品質量與技術創新能力要求的日益嚴格,行業門檻逐步抬高,該公司先發優勢下有望呈現強者恒強態勢。
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